עדיין לא לקוחות? הירשמו עכשיו למערכת ה-CRM הטובה בישראל והגדילו את הרווחים:

Leave this empty:

מערכת Frontask CRM המתקדמת מאפשר לכם לנהל רמות הרשאות שונות לעובדים אשר איפשרתם להם פעילות במערכת.
ניהול ההרשאות והמידע אותו יכולים עובדיכם לראות ניתן כמובן לשינוי בכל נקודת זמן על ידי העובדים המוגדרים...

מערכת Frontask CRM המתקדמת מאפשר לכם לנהל רמות הרשאות שונות לעובדים אשר איפשרתם להם פעילות במערכת.
ניהול ההרשאות והמידע אותו יכולים עובדיכם לראות ניתן כמובן לשינוי בכל נקודת זמן על ידי העובדים המוגדרים מנהלי המערכת.
רמת ההרשאות במערכת נחלקת לכמה סיווגים שאת סקירתם ניתן כאן בקצרה.

פרופילים
המערכת מאפשר לכם להקים עובדים אשר להם תאפשרו גישה על ידי שם וסיסמא אישים. כל אחד מהם יכול להנות מרמת הרשאות על פי הצורך ולפי ההרשאות הבאות:
1. מנהל מערכת - הרשאת העל המאפשרת לעשות הכל במערכת
2. מנהל כספים - עובד שמורשה להפיק חשבוניות קבלות ולבצע סליקת אשראי (למי שיש מודולים אלו)
3. מנהל כח אדם - עובד שאינו מוגדר מנהל מערכת אינו יכול להקים עובדים אחרים, או להכנס לכרטיי עובדים אחרים אלא אם הוא בעל הרשאת "מנהל כח-אדם" שמאפשר לו לעשות פעולות אלו
4. איש מכירות - איש מכירות הינו פרופיל שמאפשר לעובדים אשר יש להם הרשאה זו להפיק במערכת הצעות מחיר ואף חשבונות עסקה.

הגדרת מבנה ארגוני
המערכת מאפשר לכם להגדיר את המבנה הארגוני ויחסי ההירארכיה בין העובדים השונים.
בכרטיס של כל עובד ניתן למצוא את לשונית המבנה הארגוני ולהגדיר שם מיהם המנהלים של עובד זה שאנו בכרטיס שלו - כלומר עובדים היכולים לצפות במשימות וביומן של עובד זה; ומיהם הכפיפים של עובד זה - כלומר באלו עובדים הוא עצמו יכול לצפות.

הרשאה נוספת ניתנת למנהל המערכת להגדיר האם עובד אשר מוגדרים לו כפיפים יכול גם לעדכן את המשימות של העובדים הכפיפים לו. אין חובה לתת היתר זה.

הגדרת שדות מידע נוסף הנסתרים מעיני כל עובד
המערכת מאפשר לכם להגדיר באופן עצמאי לחלוטין שדות אשר אינם חלק מכרטיס איש הקשר כברירת מחדל, ואף להוסיף שדות מיע נוסף הרלוונטים לתהליך המתנהל מול איש הקשר.
בהגדרתכם שדות אלו תוכלו להחליט מספר הגדרות
ראשית למי מקשור השדה - יש שדות שנרצה להציגם רק אצל לקוח מסוג X אך לא אצל לקוות מסוג Y וכן הלאה.
הרשאה נוספת מתייחסת לאיזה עובד יכול לראות את השדה המסוים שיצרתם כלומר יתכן ויש שדות שלא תרצו כלל שעובד מסוים יוכל לראות. באופן זה תוכלו לחסום את המידע לצפיה.

הגדרת DashBoard מותאם לפי הרשאות
במערכת Frotnask  ישנו לוח מכוונים אשר חלקו זהה לכולם - רשימת המשימות לאותו יום לטיפול, רשימת העדכונים האחרונים והיומן - וחלקו ניתן להתאמה אישית לצפיה לפי הרשאות . ניתן להתיר לעובדים בעלי פרופיל מסוים - למשל ראשי צוותים - לצפות בגרף כמות המשימות של עובדים הכפיפים שלהם; ניתן להתיר לא רק למנהל המערכת אלא למנהלי הכספים לצפות בסיכום ההנכסות וכן הלאה

מערכת Frotnask CRM מאפשרת לכם שליטה נרחבת על המידע ועל ההגדרות שתרצו להתיר לעובדיכם לצפות בהם . נצלו זאת בחוכמה

רוצה לראות איך מערכת ה-CRM החכמה משפרת את העסק שלך?

להרשמה בחינם למערכת CRM  

ללא כל התחייבות יש לשלוח את הטופס במלואו:

Leave this empty:

הרשמה
חינם!